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工业综合军工板块迎密集催化荐22股较好

发布时间:2020年11月20日    点击:[0]人次

工业综合:军工板块迎密集催化 荐22股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要神舟十一号载人飞船将于10月17日发射据新华10月16日消息,神舟十一号载人飞行任务发布会上午在甘肃酒泉卫星发射中心举行。中国载人航天工程发言人武平介绍,经任务总指挥部研究决定,瞄准10月17日7时 0分发射神舟十一号载人飞船,飞行乘组由航天员景海鹏和陈冬组成,景海鹏担任指令长。此次任务的主要目的:一是为天宫二号空间实验室在轨运营提供人员和物资天地往返运输服务,考核验证空间站运行轨道的交会对接和载人飞船返回技术;二是与天宫二号空间实验室对接形成组合体,进行航天员中期驻留,考核组合体对航天员生活、工作和健康的保障能力,以及航天员执行飞行任务的能力;三是开展有人参与的航天医学实验、空间科学实验、在轨维修等技术试验,以及科普活动将暂时采取类目特许的经营方式。

点评:

本次神舟十一号载人飞行是我国迄今为止时间跨度最长的一次载人飞行任务。值得关注的是,我国目前研制规模和技术跨度最大的航天运输系统工程——“长征五号”运载火箭也将于今年下半年实施发射。“十三五”期间,航天科技集团每年承担的宇航任务都将在20次以上,而且每年都有重大的宇航型号任务,进入高密度发射的常态化阶段。建议关注航天动力(600 4 )、中国卫星(600118)、航天工程(60 698)和航天机电(600151)。

国防军工板块:随着震荡行情的演绎,军工板块很难走出大规模的反弹行情,关注朝鲜核试验及天宫二号发射等催化剂的提振作用。

维持2016年阶段性、结构性投资机会的判断,以成长+改革两条主线为抓手,短期看好细分行业景气度提升,全年业绩有望超预期的个股,中长期看好受益于武器装备信息化建设提速,科研院所改制带来的资产整合注入预期,以及军民融合大背景下转型军工的民参军企业。优先选取小市值、高成长、高弹性的投资标的。重点关注:

中航光电(002179)、特发信息(000070)、航天电器(002025),建议关注:威海广泰(002111)、银河电子(002519)、全信股份(000070)。

智能装备板块: C、锂电池行业自动化设备需求旺盛,相关公司业绩有望继续快速增长;另外,人机协作、柔性化等工业机器人也是新的需求方向;产业链上,我们短期仍看好系统集成商的盈利性,长期看零配件是突破的关键。建议关注:智云股份( 00097)、赢合科技( 00457)、先导智能( 00450)、机器人( 00024)等。服务机器人:市场需求将超过工业机器人,我们看好分辨率为3.2。家庭教育和陪护机器人市场,另外关注医疗服务机器人。建议关注:巨星科技(002444)。

油气装备板块:2016年初以来,国际原油价格恢复上涨趋势,原油价格从年初 0美元/桶上涨到47美元/桶左右,涨幅较大,油气板块受到一定程度的重新关注。我们认为,对2016年石油价格恢复程度市场普遍预期在60美元/桶以上,当前的油价仍未超出市场预期。

以目前的油价,油公司资本支出仍会维持低位,油气装备需求不足,上市公司业绩仍将在低位运行。建议密切关注油价上涨趋势,继续关注受油价短时间波动影响较小的惠博普(002554)等。

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